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收盘:联储维持利率不变 美股周三收高

新浪美股2020-07-30 04:12:150阅

北京时间30日凌晨,美股周三收高。美联储维持利率不变,重申鸽派立场。鲍威尔继续强调疫情影响,称需要财政政策支持复苏。市场关注大型科技公司高管的国会证词与企业财报。

道指涨160.29点,或0.61%,报26539.57点;纳指涨140.85点,或1.35%,报10542.94点;标普500指数涨40.00点,或1.24%,报3258.44点。

金融与科技股领涨。道指金融股当中,摩根大通收高2.5%,美国运通收高2.4%。

美联储维持0%-0.25%的利率不变

经过两天会议后,美联储周三下午宣布维持0%-0.25%的利率不变,并将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变。

美联储声明显示,委员们一致同意此次的利率决定(与上次会议一致)。美联储还决定将贴现利率维持在0.25%不变,延长央行回购和掉期额度至明年3月31日。

联储声明称:将维持利率在当前水平,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。经济发展路径取决于冠状病毒疫情的发展。经济活动和就业岗位上升,但仍低于此前的水平。美联储将使用所有工具支撑经济。

声明指出,需求疲软,低油价使通胀低企;将“以当前的速度”增加资产规模(资产购买)。金融状况有所改善,部分原因在于美联储的行动。

美联储在声明中重申持续的健康危机将拖累经济活动、就业和通货膨胀。

美联储决议维稳政策措施不变,决议措辞中规中矩,提到了疫情风险,但也强调了经济活动水平已经开始回稳的现况,由于此前市场已经透支了美元下跌行情,因此决议发布后美指在措辞不及预期宽松的状况下略有回升,脱离之前录得的近两年低位。

有分析称,美联储决议措辞并无亮点,皮球被踢回财政政策美元继续承压。

美联储当地时间周三(7月29日)发布的政策决议与此前相比几无变化,继续维稳各项政策措施的同时依旧强调了疫情的影响冲击,但也强调之前采取的措施已经产生效果,而未来的进一步政策走向仍要基于疫情发展而定,因而购债力度将维持在当前水平。

美元指数在美联储决议出炉后维持跌势,再刷逾两年新低。虽然美联储并未透露过激的进一步宽松预期,但投资者认为其措辞很大程度上在强调自身已经“仁至义尽”,因而把责任皮球踢回了财政政策领域。而与此同时在另一个战场传出的消息却是美国国会两党在进一步财政刺激计划的商谈中仍然陷入僵局,而这才是近日以来令美元指数变本加厉承压的真正元凶。

市场眼下正在等待美联储主席鲍威尔此后在记者会讲话中透露出更多关于未来政策走向的细节,尤其是对于未来会否采取负利率政策给出更多暗示。

美联储声明公布后,据CME“美联储观察”预测:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

鲍威尔继续强调疫情影响 称需要财政政策支持复苏

美联储主席鲍威尔在联储决议公布后的新闻发布会上表示,美联储目标是确保经济强劲复苏,控制疫情的破坏力。他称:“我们所有人都可以在应对疫情中发挥作用”。

鲍威尔表示,家庭支出已经恢复了一半,企业固定资产投资尚待复苏。第二季度GDP萎缩幅度可能为有史以来最大。美联储将竭尽全力。

他认为疫情对通胀有显著影响,食品价格上涨增加了民众负担。冠状病毒确诊病例数量大幅上升,疫情给通胀留下显著印迹,经济发展路径异常不确定。

鲍威尔称,在人们感到安全之前,全面复苏不太可能。经济路径取决于政府的各个层面的行动。他称看到病例增长令经济承压的迹象。经济路径取决于政府行动的水平。

他表示,自6月底以来,一些衡量消费者支出的指标有所下降,借贷计划提振了私人信贷的扩张。鲍威尔重申美联储只能发放贷款不能拨款。财政政策迄今产生了显著影响。保持信贷流对经济复苏至关重要。需要财政和货币政策支持复苏。计划结束将因疫情推迟的框架审查。

分析称,美联储主席鲍威尔在记者会讲话措辞偏向悲观,继续强调了疫情的影响,并同样将进一步提振维稳经济的责任推给了财政政策,这令美元多头信心进一步受挫。

市场关注科技巨头高管国会证词

周三,亚马逊(AMZN)CEO杰夫-贝索斯、苹果(AAPL)CEO蒂姆-库克、Facebook(FB)CEO马克-扎克伯格和Google母公司Alphabet(GOOG, GOOGL)的CEO桑达-皮采将出席美国国会众议院司法委员会的听证会,讨论一系列关于这些公司令人担忧的市场力量与商业行为等问题,其中一些问题已出于反垄断目的被相关机构细致审查。

美国总统特朗普周三发布推文表示:“如果国会不在大型科技公司问题上秉持公正,那么我将通过下达行政令来做到这一点。”

苹果公司的蒂姆-库克周三向美国国会众议院司法委员会作证时表示,苹果公司不是个垄断企业。而iPhone在智能手机中也不占主导地位,事实上,谷歌拥有占据全球主导地位的操作系统,也就是Android。

库克认为,激发和发展了庞大的移动软件市场,这是苹果公司的功劳,甚至还援引了该公司创始人史蒂夫-乔布斯(Steve Jobs)说过的“就是这么好用(It Just Works)”这句话来形容其产品。

在周二晚公布的事先准备好的证词中,四位CEO都辩称,他们的创业精神体现了美国的价值观,他们的公司面临着激烈的竞争,他们总是在创新,为消费者创造更好的产品。

许多人认为,冠状病毒疫情大流行加剧了这些问题,因为疫情消灭了这些巨头的竞争对手,并将业务进一步推向已非常强大的大型科技公司。

WedBush分析师Dan Ives在研报中表示:“尽管从根本上说,FAANG五巨头在艰难环境中的表现比许多人所担心的要好,尤其是亚马逊,该公司显然是现行疫情封锁隔离措施的受益者,但展望未来2020年,针对这些科技行业局巨头的反垄断调查风暴似乎正在从华盛顿刮过来。”

他补充说:“我们注意到,许多州的调查都集中在Google的在线广告上,而司法部则更广泛地关注人们对Google利用其搜索业务主导地位扼杀竞争的担忧。在美欧两地,尤其是在欧盟,苹果App Store强行收取30%手续费的行为都是火力焦点。随着库克出席听证会,苹果的商业行为将受到更深入的调查。”

有分析称,科技公司受到了来自两党的强烈批评,相信听证会将产生破坏性的证据。虽然科技行业的总体风险有所增加,但分拆的可能性不大。科技巨头面临的真正风险是更高的税收。

美国国会继续进行新一轮财政刺激谈判

周三美国众议院司法委员会正在就一项新的经济刺激计划进行谈判,以支持工人和小企业。

在参议院多数党领袖麦康奈尔公布了一项新的1万亿美元计划后,议员们继续就一项新的经济刺激计划进行谈判,该计划将向美国人提供另一轮1200美元的支票。不过,额外联邦失业救济金可能会从目前的每周600美元削减至每周200美元。

尽管货币政策和科技监管的未来将成为今天的焦点,但在为刚刚开始的经济复苏设定短期轨道方面,新的财政刺激措施将是最重要的。

值得注意的是,鲍威尔和他的同事们也敦促国会需要做得更多,他们可能更倾向于施加压力,等待他们采取行动。民主党人与共和党人发生冲突,而共和党人则在扩大紧急援助的问题上进行内部斗争。最紧迫的问题是本月底将到期的联邦失业救济金。

焦点个股

通用电气第二季度调整后每股亏损15美分,市场预估每股亏损10美分;第二季度营收177亿美元,市场预估172.3亿美元。通用称今年下半年盈利和现金的连续改善是可以实现的,并预计2021年工业自由现金流将恢复到正值。通用电气盘前小幅上涨。

波音第二季度营收118亿美元,市场预估129.9亿美元,去年同期为157.51亿美元;第二季度每股亏损4.79美元,分析师预期每股亏损2.54美元。波音公司还宣布放慢737 Max、777X和787飞机的生产速度。

Visa第三财季营收不及市场预期。

星巴克第三财季复苏超预期。

eBay发布第二季度财报。

Spotify第二季度亏损超市场预期。

Moderna据悉将新冠病毒疫苗价格定为每疗程50至60美元。

柯达继续攀升。此前获得美国政府7.65亿美元用于仿制药生产的贷款。

吉利德科学与欧盟就瑞德西韦供应签署协议。

特斯拉昨日向美国证券交易委员会 递交了二季度文件,统计数据发现,特斯拉Q2的整体毛利率为24.4%,但除去监管信用收入及递延收入之后,毛利率仅为14.3%。

罗森布拉特证券将AMD目标价从70美元上调至120美元。

其他市场

周三欧洲主要股指涨跌不一,德国DAX指数收跌0.12%,英国富时100指数收涨0.03%,法国CAC40指数收涨0.61%,意大利富时指数收跌0.18%,欧洲斯托克50指数收跌0.08%。

纽约期金连续四天创收盘历史新高:COMEX 8月黄金期货收涨将近0.5%,报1953.40美元/盎司,连续三个交易日收于1900美元/盎司上方。

黄金期货价格周三再创收盘历史新高。在联邦公开市场委员会(FOMC)宣布维持接近于零的利率不变直至经济回归正轨、并重申鸽派立场后,电子交易盘中的黄金期货价格继续上扬。

周三纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨8.80美元,涨幅近0.5%,收于每盎司1953.40美元。

美联储在黄金期货市场收盘后、于美东时间周三下午2点公布了FOMC会议结果,维持利率不变并重申鸽派立场。消息公布后,电子交易盘中的8月黄金期货价格小幅上涨至每盎司1956.40美元。

原油期货价格周三收高。美国政府数据显示美国上周原油库存减少超过1000万桶,创今年最大单周跌幅,令油价得到提振。

但美国汽油库存意外攀升,使市场担心能源需求增长缓慢,导致油价涨幅受到限制。

美国能源信息署(EIA)周三宣布,截止7月24日当周,美国原油库存减少1060万桶,为今年最大单周跌幅。此前接受标普全球普氏能源资讯调查的分析师平均预期美油库存减少120万桶。周二美国石油协会(API)宣布上周美国原油库存减少680万桶。

Tyche Capital Advisors常务理事Tariq Zahir表示,美国原油库存下降幅度令人惊讶,但“深入探查该数据,我们发现汽油与馏分油库存均大幅增长。”

他称,汽油库存增加显示“驾驶需求并没有像往年这个时候那样出现增长。”

周三,纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨23美分,涨幅0.6%,收于每桶41.27美元。

伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨53美分,涨幅1.2%,收于每桶43.75美元。

责任编辑:张俊 SF065

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